Beskrivelse: The Magic Skin: Regissert av Richard Ridgely. Med Everett Butterfield, Mabel Trunnelle, Bigelow Cooper, Frank A. Lyons. Ralph Valentine og faren hans er musikere med stolte og aristokratiske måter og er så innhyllet i kunsten at de er uvitende om deres fattigdom. Deres trofaste tjener, Joseph, har vært vant til å holde tilbake trusler fra skyldnere fra dem, men det kommer en tid, kort tid etter farens død, at Ralph må bli fortalt sannheten. Joseph forteller alt og foreslår at Ralph godtar penger som han har spart og drar til Paris, hvor han kan vise verden kunsten sin. Ralph gjør det og bor hos familien Gardin. Hans onkel Victor Valentine, rik og glad i homofilt liv, inviterer ham til å bo hjemme forutsatt at han vil etterlate sine tåpelige drømmer og fantasier. Ralph nekter, og foretrekker å bli der han er. Han vinner kjærligheten til Pauline Gardin og er ganske fornøyd. Gjennom sine bohemske bekjentskaper møter han Mme. Flora Margot. Denne slitne, blaserte unge kvinnen gjør ham til et kjæledyr og henrykt over hennes blendende skjønnhet lengter han etter å tilfredsstille alle hennes ønsker. Ved å forsøke å gjøre det står han i gjeld til utålmodige kreditorer, som krever umiddelbar betaling eller arrestasjon. Pauline, uvitende om hans forelskelse i Flora, hjelper ham ut av hans nåværende vanskeligheter med sine egne sparepenger. Når han innser Floras raskt avtagende hengivenhet, bestemmer han seg for å gjenvinne den ved å kjøpe et bestemt antikt halskjede som han vet hun begjærer. Antikvitetsforhandleren krever en ublu pris som han ikke klarer å betale. Han blir ytterligere motløs når han en dag finner henne i armene til onkelen sin, og han skynder seg frem med intensjon om selvmord. I ferd med å kaste seg i elven, dukker et syn av Flora opp foran ham, og han bestemmer seg for å sikre kjedet for enhver pris. Forhandleren av antikvitetsbutikken er opptatt når han kommer inn og Ralph vandrer inn i et rom hvor det er kuriositeter på veggene og bordene. Når han nysgjerrig undersøker de forskjellige artiklene, berører hånden hans plutselig et hemmelig panel som springer tilbake, og avslører et fantastisk maleri av Kristus. En åndelig innflytelse kommer over ham, så dyptgående er dens inntrykk på hans sinn. Mens han venter på dealerens oppmøte, blir han sterkt interessert i en særegen hud som har skrift på sanskrit. Når han setter seg ned blir han døsig og sovner. Skriften endres til engelsk, som lyder at eieren av huden bare har å ønske og hans ønske vil bli innfridd, men at med hvert ønske skal huden vokse mindre og dagene til eieren vokse mindre til døden er straffen ved siste ønske. Dealeren nærmer seg og Ralph er overrasket over å se ham nå i form av en djevel. Djevelen spør om han ønsker huden, og Ralph, fryktelig usikker, tenker plutselig på Flora og går med på å ta den. Hva er hans ønsker og hans forferdelige kvaler ettersom talismanen blir mindre, har blitt vevd inn i en historie om rare og mystiske situasjoner.